广东的傅员外六十多岁得子傅廉,傅廉虽聪慧却天阉,十七岁时生殖器官如同蚕般微小,远近皆知,没人愿意把女儿嫁给他,傅员外为延续宗嗣日夜忧愁。
- 逃学遇美,受托寄书:傅廉读书时因看猴戏逃学,途中遇见白衣女郎巧娘和小婢。巧娘请他帮忙寄信到琼州秦女村,说母亲可做东道主。傅廉本无方向,便答应下来,乘船前往。
- 夜宿鬼宅,隐疾得治:到琼州后傅廉找不到秦女村,夜晚攀树躲避虎狼,却发现树下有庭院和丽人巧娘。巧娘邀他同住,夜里试探出他天阉后伤心哭泣。华姑出现,得知傅廉所带是女儿书信,便给他黑丸。傅廉服下后五更时感到脐下热气涌动,恢复了男儿身。
- 与狐成婚,心系巧娘:华姑安排三娘与傅廉成婚,傅廉知晓三娘是狐仙。他钟情巧娘,与三娘相处融洽。巧娘因华姑的防备,和傅廉只能眉目传情,后两人私下幽会被华姑撞见。此后华姑安排傅廉回乡,并告知可在李氏废园亲迎。
- 回乡求娶,终成眷属:傅廉回乡告知父亲华氏之约,父亲起初反对,认为是妖言。傅廉表明非华氏不娶,父亲最终同意派人去查看。得知巧娘去世,傅廉伤心不已。迎亲时华姑称巧娘已投生。婚后傅廉仍惦记巧娘,听闻秦女墓有鬼哭,三娘承认未告知巧娘她们到来之事。傅廉前往秦女墓,巧娘抱着他的孩子出现,原来孩子已出生三月。傅廉带巧娘母子回家,家人接纳了他们。
- 幸福生活,延续香火:傅廉与巧娘、三娘相处和睦,孝顺侍奉婆婆。傅父生病,巧娘预知其大限并准备好丧葬用品。傅父病逝后,傅廉儿子聪慧,十四岁考中秀才。后来傅廉带着家人迁居琼州,与华姑比邻而居 。