清康熙年间,淮阳县书生叶生文章出众却屡试不第,以卖字画为生。县令丁乘鹤偶然发现其才华,将他招致官署,给予物质支持与精神鼓励,叶生感恩并立志报答。科考时,叶生在丁公举荐下以第一名获乡试资格,丁公对他寄予厚望。但放榜后叶生落第,自觉辜负期望,一病不起。
丁公因得罪上司被免职,本想等叶生一起东归,叶生重病难愈让其先行。几天后叶生竟“病愈”随丁公回乡,成为丁公子的老师。丁公子在叶生教导下进步飞速,成功考中举人。之后,叶生在丁公子帮助下获监生资格,又考中举人,准备衣锦还乡。
叶生回到家乡,妻子却称他早已去世,只因家贫子幼才未下葬。叶生进屋看到自己的棺材后消失,仅留下衣物。丁公子得知后,为其操办丧事,照顾其家人。蒲松龄感慨叶生的遭遇,叹息知音难觅、人才易被埋没,期望更多像丁乘鹤这样的伯乐出现 。