《每日财经新闻》小甘要努力1

9、10.18

　　指数继续下跌，这也导致了市场又进一步回归了抱团股，不过今天抱团几个票情绪又有点高涨了，尾盘出现了松动抢跑的迹象，分歧是在加大的，因为量能回下来了，没有像前面一样这么容易都涨了，坑也是不少的。
　　先讲下昨晚的算力吧，昨晚在雪球上面也讲过一下，华为算力（情绪上 国内的卡应用到中大型模型训练的效果还比较差）其次已经有卡或者锁定卡源的公司，因为提高门槛，那么变相锁定数量，利好租赁价格维持高价的时间。早上的时候市场先冲的华为方向，但是由于前面因为高新发展复牌预期已经涨了一波了，这个方向上周就提示了，所以资金也没顶太高，长虹早上的走势其实是低于昨晚发酵的程度的，午后随着情绪回暖又□□上去了。另外一条线就是英伟达算力租赁吧，早上通杀，然后先是中贝通信拉红，然后恒润股份中午电话会议讲清楚的卡的来源下午直接扭转，然后晚上莲花也会开会讲一下情况。目前来看算力租赁价格已经开始跳涨了，到15了，后期随着卡被封随时会到18-20w的区间，那么将要利好这些有卡公司的回本周期，目前的价格1年就可以回本了。目前得到的情况国内分销商之前下了很多单，17号之前的单子都不受影响，所以已经锁定这些卡的公司是利好，如果还在规划期没有锁定卡的那就不需要看了。另外一点英伟达后续还可能出更加阉割版的给我们，这个都后面出来在讨论了，目前锁定卡的公司和国内算力都是可以炒的。然后减肥药方向，昨天博瑞医药也被监管了，这个也不多说了，临床2期的药这样宣传的确违规了，连续3个股被问询，那一定程度上是上面有从严这一块的监管了。那么后续减肥药炒作是会缩容了，聚焦几个资金还在抱团的新品种，双鹭药业，昊帆生物等。华为这里，塞力斯这条线加强，这几天又开始传明年排产70w台的扩产预期，这些感觉是其次的，主要还是只是继续跌，资金选择抱团。电子消费这里，欧菲光下午也被反推带板，但是情绪高潮后就砸了。板块小票表现还是不错的好上好连板，冠捷股份上板，这里好上好这么走也会减少核按钮，不少资金尝试去拉大长腿，今天百花就是案例，不过没成功。华为低位方向这里，卫星今天表现不错，护工继续连板，创意信息走的也可以，后面20号北斗峰会的预期。另外20号还有华为vr，教育这些东西，这些板块相对低位，还会有资金盘中会参与一下。巴以方向，冲突还在加剧吧，目前来看一时也结束不了，所以石油，黄金这里，作为轮动方向，还会有资金去来回博弈的。