1、序 ...
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我们身处的地方，一般人称之为地球。这名字在上古时代是对的，现在正确来说，它应该是地球的第一空间－－人界。
人界有光，因为在地球空间的表面，可以看到太阳和星月在昼夜交替。加上水源和土地等天然资源充足，是最理想的生活环境。在这儿生活的，除了人类和动物，还有精灵。
人类当中有极少数的灵能者，有着主要由精神提炼出来的灵力。换句话说，意志愈强，能力愈高；至于精灵，他们是不同动物进化的一个特殊分枝，因此种族繁多。他们向来自成一国，与世无争。
精灵王国曾于远古时代闻名，其后却因为一场浩劫而导致灭亡，从此消声匿迹。有关于古代精灵王国的传说多不胜数，但由于没有发掘任何有力的文献支持，都被视作神话看待。
在人界之下，是处于夹层地带的第二空间－－上魔界。上魔界也有光，不过只有星月的光。就空间大小而言，三界并无差异。然而，这儿实质版图却只有人界四份之一，约等于相连的欧亚大陆。其余地方大致都是像宇宙般的无底深渊，是近乎真空的区域，当中偶尔会有一些岛屿，在地平在线不稳定的浮游。而海洋的比例就更少，只占实质版图三份之一。泥土呈现着尤如血块般的暗红色，天空亦长期带着暗紫或暗红，看久了会使眼睛发痛。
相传上魔界是参照人界模样而创造的，曾经一度被认定为世外桃源。变成如此不堪的样子，与上魔间曾遭受混沌侵蚀有着莫大关连。这件事在多本魔法典籍中均有简略记载，但锢中原因却成为整个上魔界的禁忌。
漫天星光之下居住了巫师和魔女，他们的长相跟人类非常相似，可是数目就远不及人类的多，一般相信他们跟人类有着亲疏关系。魔女和巫师既是一个种族，同时也是一种职业，过往亦曾有少数人类成为魔巫的例子。他们过着严守纪律的生活，每位魔巫也有其所属辈份，显示了他们身份地位的尊卑。要是辈份低的魔巫犯错，所有同辈也必需一同受罚，可见其阶级观念之沉重。
巫师或魔女当中，只有能力最高的一位，有资格被称为魔导师，他的权力和地位等同于人界的王。与此同时，大魔女需负责管理上魔界秩序，而大巫师则主要看守边境。他们不仅守护上魔界，亦为人界和下魔界充当了屏障。
巫师和魔女使用外来生命力量，以自己的身体及魔杖等法器作为媒介，制造出魔法。因此能力愈强的魔巫，所使用的魔杖法器亦会相应的增多。魔法通常用以辅助，用途广泛，往往能为使用者及其伙伴带来种种优势，可是攻击力相对灵力较弱，难以独自应战。
位于最下层的是第三空间－－下魔界。下魔界连星光也没有，几乎所有光都是人造的。海洋占整地域的五份之三，然而不少湖泊却跟毒酒无异，就算眼看晶莹剔透的泉水也未必能饮用。土地虽然充足，但大部份地区泥土呈现灰白色，就如烧白了的木炭。雨水打进这些泥土，会形成沼气，要是打进毒树林，更会蒸发成毒雾，环境恶劣不堪。天空长期都是黑实一片，偶然出现像黑洞般的云霞，好像是要把灵魂吸进去一样。
下魔界打从被创造的一刻就是这样子，彷佛这儿的一切都被神所厌恶，犹如真实的炼狱。
在黑暗中生活的妖怪，似乎有着人类和各种昆虫动物的基因，因此，说牠们是人类和动物的混种也不无道理。他们的种族已杂乱得难以辨色，彼此能力差距极大，有的行径跟走兽昆虫无异，有的智商比人类还要高。他们的能力因应居住环境而各有不同，而部份荒郊地区行走的妖怪甚至没有长眼睛，只靠强烈的嗅觉和触觉觅食维生。
妖怪使用由体质配合精神所提炼出来的妖力，加上特殊的身体构造，以及生活在严峻环境下的锻炼，使他们攻击力更要在灵能者之上。
由于拥有人类基因的种族掘起，下魔界在近五百年间脱离了原始时代，进入部落各自为政的局面。目前下魔界的形势跟人界三国时代极为相似：位于北方的是依灵、西边是苏堤，而东边则有塞勒，当中以依灵国力最强。牠们为了得到整个下魔界而互相攻伐，正因这混乱不堪的空间，唯一的法则就是：胜者为王。
人界、上魔界、下魔界，统称为三界。影响着三界运行，战士们力量的来源，就是八种属性：天、地、水、火、风、土、生命，还有大气。每种属性皆有其独特的性质，所以不管是灵能者也好，妖怪也好，只要好好掌握自己的属性，便能够成为最强的战士，理论上是这样。
地球的诞生，同样是以天和地作为基本，继而衍生水、火、风、土四大元素，再于它们之上孕育出生命，最后是一直在地球之外，守护所有生命的大气。
有关于三界早期历史，人界和下魔界均是空白一片，就连上魔界的典藉也只有简略记载。以下引录自《预言之书》第二章第一至五节：
「……妖怪在人族和兽族之间诞生，他们像动物般吃人，像人般吃动物，使得到处遍布被咬坏了的尸体。天空给血雾染成红色，土地生出一片片瘀黑的泥块，水上漂流着腐臭的骨肉……神官们誓要把它们驱逐，这是灵能者和妖怪的战争。最后，天的神官以自己肉身作为结界，把妖怪都封印在魔界。当时，随着妖怪进入魔界的，还有巫师及魔女……」
从预言之书的描述中，妖怪的性情凶残无比，因而遭放逐。无独有偶，人类的旧约圣经伪典《以诺书》讲述精灵天使的事件中，竟然发现如此相似的一幕。当中描述到精灵天使和人类少女生下的孩子，身高如巨人，他们的食量亦惊人，将人类的农作物吃过精光仍不得饱足。遂开始吃食人类和鸟兽，甚至彼此间自相残杀、互相撕食，令人界尸横遍野，惨不忍睹。最后，神决定以大洪水淹没大地。
同样是禁忌的结合，同样残酷的破坏，不谋而合地出现于两本惊世典籍之中。
另外，有关上魔界的早期历史，上古巫师留存下来的《上魔界书》则有如此提及：「……进入魔界，是为了保护我们的兄弟姊妹。封印屏障只能够维持三百多年，我们的血缘却是永恒不变的……」这么一段肺腑之言，似乎是隐藏了什么。
所谓《上魔界书》，就是一切有关上魔界历史、各种魔法要领以及细目的结集，是成为魔巫必读的教科书。至于《预言之书》，它是目前三界里最有权威的时间典籍，由五代魔导师分别编写及修改，不但记载过去的历史事件，还收录了多篇可信度极高的预言。
《预言之书》由魔导师杰罗姆开始编写，他死后将此书秘密传与下任魔导师拉裴尔。拉裴尔利用《预言之书》帮助上魔界脱离了不少灾难，亦多次编修其细目，最后却为了保存此书的秘密而自杀身亡。然后，两位魔导师亦因为翻阅过整本《预言之书》而相继出走。最后，由第五代魔导师阿格尼丝将书本封印，只赋与少数魔巫翻阅部份页数的权力。封印将持续至世界走到Z的尽头……
根据上魔界年表，把世界被创造的一刻编定为A，换句话说，世界末日就是Z。我们是刚刚跑进了S的年代，很多人会把S解译成英文的shadow，这是影子的世纪；也有人把S定义为sword，这是战争的年代。可是，最令大魔女巫师无法安枕的，是《预言之书》对S的定义：
「……把S上下翻过来，你会看见Z……」
作者有话说
第1章 序
